Abraham, um pistoleiro mercenário especializado em armas de fogo, dirigiu-se ao porto de Bōnotsu, no sul de Kyūshū. A cidade era um importante ponto de passagem para mercadorias vindas de Tanegashima e para o comércio realizado com os nanbanjin.
Sua missão era intermediar uma negociação clandestina envolvendo um carregamento de arcabuzes, munições e pólvora. As armas seriam adquiridas secretamente por representantes do clã Oda, embora Abraham desconhecesse a verdadeira identidade de seus compradores.
No local combinado, ele se encontrou com Oda Nobuhiro, irmão mais velho de Oda Nobunaga, e com o jovem Oda Nobutada, filho e herdeiro de Nobunaga. Ambos haviam viajado utilizando identidades discretas para evitar que outros clãs descobrissem que os Oda estavam adquirindo armamentos no sul de Hi no Moto.
Antes que a negociação fosse concluída, um grupo de ninjas emboscou o encontro. Os atacantes conseguiram tomar grande parte do ouro reservado para o pagamento e também tentaram roubar o carregamento de armas.
Abraham reagiu rapidamente e eliminou quase todos os invasores antes que eles conseguissem levar os arcabuzes. Entretanto, um dos ninjas escapou levando consigo parte do ouro, tornando-se a única testemunha sobrevivente da emboscada.
Apesar da perda financeira, as armas permaneceram seguras. Impressionado com a habilidade de Abraham e com seu conhecimento sobre o funcionamento dos arcabuzes, Nobuhiro ficou com uma das armas e utilizou o ouro restante para iniciar um novo acordo com o mercenário e os nanbanjin.
Abraham seguiria com Nobuhiro e Nobutada para os territórios do clã Oda. Lá, seria apresentado a Oda Nobunaga, que poderia contratá-lo para treinar seus soldados e organizar um esquadrão especializado no uso de armas de fogo.
Enquanto isso, o ninja que escapou permaneceu solto, levando consigo informações sobre a negociação secreta dos Oda e sobre a identidade de Abraham.
Em outro ponto de Hi no Moto, Sōuken, Takashi, Roko e Ren Hiruchi foram conduzidos até uma igreja que servia como esconderijo para agentes infiltrados dos Saibankan.
Sōuken era um monge; Takashi, um ninja originário de Fūmagakure, na província de Sagami; Roko, um samurai pertencente a um clã do sul; e Ren Hiruchi, um onmyōji. Embora possuíssem origens e objetivos diferentes, os quatro haviam sido escolhidos para integrar a organização.
Dentro da igreja, descobriram que faziam parte dos últimos selecionados para uma nova formação dos Saibankan. Sua primeira ordem seria viajar até Kyōto, conhecer pessoalmente o líder da organização e receber uma missão de importância nacional.
O grupo foi levado até Iwagakure, um complexo secreto escondido na cidade de Kyōto. Ao chegarem, foram surpreendidos pela identidade do verdadeiro líder dos Saibankan: o próprio xogum, Ashikaga Yoshiteru.
Yoshiteru revelou que havia criado a organização para agir onde a autoridade enfraquecida do xogunato já não conseguia alcançar. O objetivo dos Saibankan seria combater conspirações, injustiças e ameaças capazes de destruir o equilíbrio de Hi no Moto, independentemente do clã ou da posição política dos envolvidos.
A Tentativa de Assassinato
Durante o encontro, os personagens souberam que Yoshiteru havia sido vítima de uma tentativa de assassinato por envenenamento. O ataque não conseguiu matá-lo, mas demonstrou que os inimigos do xogum haviam penetrado profundamente em sua corte.
A investigação passou a ser conduzida pelos Saibankan com o auxílio de membros da Shinsengumi, responsáveis pela proteção de Kyōto e pela segurança do xogum.
As pistas apontaram para uma mulher de cabelos negros, tez muito branca e que costumava usar batom vermelho. Aos olhos da corte, ela parecia ser apenas uma figura com quem Yoshiteru mantinha contato, mas os investigadores descobriram que ela poderia estar fazendo parte do assassinato.
Yoshiteru aceitou manter um encontro com a bela dama mesmo assim, enquanto o xogum se dirigia ao local marcado, Sōuken, Takashi e Roko prepararam uma emboscada ao lado de um dos capitães da Shinsengumi, Hajime Saito.
